（2011年5月）通用航空裝備的大力發(fā)展則有望成為經(jīng)濟結構轉型中的新增長(cháng)點(diǎn)。對于航天裝備制造業(yè)，“十二五”規劃中提出要積極推進(jìn)空間基礎設施建設，促進(jìn)衛星及其應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。軍用航空裝備領(lǐng)域建議關(guān)注有明確重組預期的航空動(dòng)力、哈飛股份，民用航空領(lǐng)域關(guān)注受益于大飛機項目的西飛國際，通用航空領(lǐng)域關(guān)注低空開(kāi)放率先受益的運營(yíng)商中信海直和航空維修龍頭海特高新。
高鐵作為“十二五”期間優(yōu)先發(fā)展的戰略新興產(chǎn)業(yè)，將進(jìn)入高速發(fā)展通道，預計“十二五”期間新增里程將超過(guò)1.6萬(wàn)公里。重點(diǎn)關(guān)注目前手持訂單相當飽滿(mǎn)且相對南車(chē)市值較小的中國北車(chē)，以及緊固件龍頭晉億實(shí)業(yè)與國內鐵路橋梁起重運輸設備領(lǐng)導者天業(yè)通聯(lián)。
海洋工程板塊，未來(lái)5年內海洋工程裝備將迎來(lái)建設和發(fā)展的高潮，預計到“十二五”末，我國海洋工程裝備業(yè)產(chǎn)值有望到達千億以上規模�？春脟鴥泉毤页袛埡Ｑ笥蜌馓镩_(kāi)發(fā)工程建設的總承包公司海油工程，油田服務(wù)與專(zhuān)用設備提供商杰瑞股份，以及海洋工程業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)的中集集團。
智能裝備板塊，看好數控機床及自動(dòng)化裝備子行業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注機床制造龍頭昆明機床；集團整體上市預期強烈的精密磨齒機龍頭秦川發(fā)展；機床主業(yè)發(fā)展開(kāi)始提速，且有房地產(chǎn)項目及創(chuàng )投業(yè)務(wù)為機床主業(yè)提供穩定的現金流和業(yè)績(jì)支撐的南通科技；專(zhuān)注于高端數控機床的天馬股份；以及工業(yè)機器人與自動(dòng)化成套裝備供應商機器人。
物流業(yè)迎來(lái)大發(fā)展時(shí)機
物流行業(yè)在“十二五”期間將迎來(lái)全面升級和發(fā)展，主要因為一是經(jīng)濟轉型的要求。中國物流行業(yè)適應金融危機前出口導向和投資拉動(dòng)的發(fā)展模式，但已經(jīng)不符合經(jīng)濟結構調整的要求，從國際經(jīng)驗來(lái)看目前也正迎來(lái)行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)。二是生產(chǎn)成本倒逼。中國經(jīng)濟已經(jīng)進(jìn)入供給相對過(guò)剩、需求有所不足、亟需降本增效的階段，而成本項中，人工、能源、材料和財務(wù)等成本都處于上升通道，只有物流成本仍有下降可能。三是政策稅改支持�！笆濉逼陂g將重點(diǎn)推進(jìn)的增值稅/營(yíng)業(yè)稅改革以及今年上半年將推出的《“十二五”現代服務(wù)業(yè)發(fā)展規劃》可成為政策東風(fēng)，助行業(yè)加速成長(cháng)。
“十二五”時(shí)期發(fā)展的主線(xiàn)是“加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式”，物流的使命即在于更好地承載經(jīng)濟的轉型�！耙划a(chǎn)不夠穩，二產(chǎn)不夠強，三產(chǎn)不夠大”，這是中國經(jīng)濟面臨的問(wèn)題，也是物流行業(yè)升級和發(fā)展的機會(huì )。
農業(yè)方面，冷鏈物流、農超對接和供應鏈物流環(huán)環(huán)相扣，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )和體系的升級保證農副產(chǎn)品得到質(zhì)和量的穩定。
工業(yè)方面，先進(jìn)制造業(yè)體系的構建和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展相輔相承。主要包括：
1、優(yōu)化制造業(yè)結構：提高傳統產(chǎn)業(yè)集中度和核心競爭力，即提高物流服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化和社會(huì )化。大企業(yè)開(kāi)始對自身物流體系進(jìn)行改造或剝離內部不經(jīng)濟的物流職能，而小企業(yè)將更依賴(lài)于第三方提供的優(yōu)質(zhì)高效的物流平臺。
2、中國產(chǎn)業(yè)鏈的延伸：包括制造業(yè)向中西部轉移和全球加工貿易鏈增值環(huán)節向中國延伸。物流將從簡(jiǎn)單的長(cháng)、珠三角口岸延伸到2000公里以外的重慶，亦將由簡(jiǎn)單的組裝加工向研發(fā)、設計、核心元器件制造和配送延伸。
3、發(fā)展新興戰略產(chǎn)業(yè)：每個(gè)能增長(cháng)十倍的行業(yè)都需要物流服務(wù)的協(xié)助。裝備制造、新能源、生物醫藥和電子等行業(yè)都需要專(zhuān)業(yè)化、高水準的物流企業(yè)進(jìn)行支持，帶來(lái)相應專(zhuān)業(yè)化物流企業(yè)的發(fā)展機會(huì )。
4、提高信息化水平：信息化和工業(yè)化的深度融合對物流業(yè)提出了更高的要求，電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)和物流信息系統均將迎來(lái)發(fā)展的機會(huì )，并將通過(guò)信息化的升級進(jìn)一步提高物流的效率、促進(jìn)物流服務(wù)和業(yè)態(tài)升級。
服務(wù)業(yè)方面，三產(chǎn)中包括生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)，其中生產(chǎn)性服務(wù)和第二產(chǎn)業(yè)結合緊密，而生活性服務(wù)業(yè)受益于消費升級和消費觀(guān)念的變化，網(wǎng)購、快遞行業(yè)和消費品物流等板塊均迎來(lái)快速發(fā)展機會(huì )。
預計“十二五”期間物流行業(yè)整體增速可以達到20%以上，但基礎物流（簡(jiǎn)單倉儲和運輸）和高端物流（物流、資金流和信息流整合）增長(cháng)將明顯分化，前者約為10%，后者則可達30%。朝陽(yáng)行業(yè)中的龍頭公司成長(cháng)性有望超過(guò)30%并成為引領(lǐng)物流行業(yè)發(fā)展的主要驅動(dòng)力；而對于傳統重化工行業(yè)，專(zhuān)業(yè)化物流企業(yè)和大型貿易/供應鏈企業(yè)依托市場(chǎng)份額擴張，增速也可達到20%以上。個(gè)股機會(huì )上，綜合考慮個(gè)股的成長(cháng)性和估值水平，建議重點(diǎn)關(guān)注物流板塊的建發(fā)股份、飛馬國際、鐵龍物流、怡亞通、錦江投資、大冷股份等。
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